Résumé :

L'univers recule de terreur à l'étendue de l'Empire Gallifreyan, de puissantes civilisations sont progressivement englouties par la cruauté des Seigneurs du Temps. Et pourtant - au sein du Haut Conseil lui-même - certains osent s'opposer au Haut Président Morbius - Le Docteur fera tout pour protéger sa compagne, Dorothy. Cependant, comme il est lentement entraîné dans un conflit plus important, cet instinct même peut être sa perte...